Paryż, rok 1830. Vidocq (Gerard Depardieu) - słynny detektyw, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych, prowadzi śledztwo w sprawie groźnego mordercy o pseudonimie "Alchemik". Ten przebiegły zbrodniarz o twarzy ukrytej za dziwaczną maską od jakiegoś czasu sieje postrach w całym mieście. Kiedy do...

Paryż, lata sześćdziesiąte. Żydowski chłopiec, Momo (Boulanger) jest wychowywany przez prostytutkę. Robi zakupy w sklepiku prowadzonym przez Ibrahima (Sharif) - cichego, dyskretnego, ale i bardzo spostrzegawczego Muzułmanina. Gdy ojciec opuszcza Momo, Ibrahim staje się praktycznie jedynym...